클릭 한 번으로 대량 파일 생성 후 수신자별 맞춤 이메일 보내기

견적서, 거래명세서 등 같은 서식에 내용만 변경되는 파일을 간단히 생성하고 각기 다른 수신자별로 맞춤 이메일 발송이 가능합니다.

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견적서, 거래명세서 등 같은 서식에 내용만 변경되는 파일을 간단히 생성하고 각기 다른 수신자별로 맞춤 이메일 발송이 가능합니다.

변수를 활용해 클릭 한 번으로 업체별 거래명세서 파일을 대량 생성하고 맞춤형 이메일을 발송하는 워크플로 실행을 위해 필요한 액션과 설정 방법은아래와 같습니다.

업무 유형 별 유용한 다양한템플릿을 제공합니다. 엑셀과 자동화 기능을 포함한 양식으로 업무에 즉시 활용 가능합니다.

*마케팅, 매출/실적, 일정/계획, 회의/미팅, 인사/총무, 발주/정산, 자기 개발, 개인 등 업체별로 각기 다르게 보내야할 거래명세서 파일을 생성해야하는 경우 템플릿 갤러리에서 "업체별 거래명세서 일괄로 대량 생성하기"를 선택해주세요.

우측 상단에 가져오기 버튼을 클릭 후 프로젝트를 선택합니다.

관련 템플릿을 이용하면 해당 액션이 자동 설정되어있지만 대량 파일 생성하기 액션을 이용해서 같은 서식에 내용만 바뀌는 파일을 대량으로 생성할 수 있습니다.

워크플로 검색창에 "대량 파일 생성하기"를 선택하거나 템플릿에 연결되어 있는 해당 액션을 클릭해주세요.

입력될 변수 값을 데이터시트에 입력하면 파일 다운로드용 링크가 생성됩니다.

워크플로 검색창에서 "네이버 메일 발송하기"액션을 선택해주세요.

발송할 이메일의 메일주소, 제목 등 기본 정보를 입력 후 메일 본문을 선택합니다.

대량 파일 생성하기를 통해 만들어진 파일은 메일 발송 설정시 원하는 데이터 컬럼으로 첨부파일을 설정하면 파일을 수신해야 할 각각의 수신자에게 메일이 자동 발송 됩니다.

여러 거래처와 고객사가 있어 각기 다른 파일을 첨부해 발송해야하는 경우가 있는데요.

바티를 이용하면 고객사별로 보내야 할 각 파일들을 엑셀 양식으로 자동 생성 후 PDF형식으로 첨부할 수 있습니다.

필요한 엑셀 양식과 데이터를 연동해 고객사별 맞춤 파일을 생성할 수 있으며, 바티의 자동화 기능 중 수신자명과 파일명을 자동으로 매칭하여 첨부되는 기능을 활용해 자동화가 가능합니다.

이 활용사례에서 사용된 액션 자세히 보기