클릭 한 번으로 대량 파일 생성 후 수신자별 맞춤 이메일 보내기

견적서, 거래명세서 등 같은 서식에 내용만 변경되는 파일을 간단히 생성하고 각기 다른 수신자별로 맞춤 이메일 발송이 가능합니다.

변수를 활용해 클릭 한 번으로 업체별 거래명세서 파일을 대량 생성하고 맞춤형 이메일을 발송하는 워크플로 실행을 위해 필요한 액션과 설정 방법은아래와 같습니다.

업무 유형 별 유용한 다양한템플릿을 제공합니다. 엑셀과 자동화 기능을 포함한 양식으로 업무에 즉시 활용 가능합니다.

*마케팅, 매출/실적, 일정/계획, 회의/미팅, 인사/총무, 발주/정산, 자기 개발, 개인 등 템플릿 갤러리 바로가기 업체별로 각기 다르게 보내야할 거래명세서 파일을 생성해야하는 경우 템플릿 갤러리에서 "업체별 거래명세서 일괄로 대량 생성하기"를 선택해주세요.

우측 상단에 가져오기 버튼을 클릭 후 프로젝트를 선택합니다.

관련 템플릿을 이용하면 해당 액션이 자동 설정되어있지만 대량 파일 생성하기 액션을 이용해서 같은 서식에 내용만 바뀌는 파일을 대량으로 생성할 수 있습니다.

워크플로 검색창에 "대량 파일 생성하기"를 선택하거나 템플릿에 연결되어 있는 해당 액션을 클릭해주세요.

입력될 변수 값을 데이터시트에 입력하면 파일 다운로드용 링크가 생성됩니다.

엑셀 또는 PDF 유형으로 저장 가능하며 이메일/문자와 연동하여 전송할 수 있습니다. 대량 파일 생성하기 설정 바로가기

워크플로 검색창에서 "네이버 메일 발송하기"액션을 선택해주세요.

네이버메일 발송하기를 이용하기 위해서는 발신계정 연동이 필요합니다. 네이버 발신 계정 연동설정 바로가기

발송할 이메일의 메일주소, 제목 등 기본 정보를 입력 후 메일 본문을 선택합니다.

대량 파일 생성하기를 통해 만들어진 파일은 메일 발송 설정시 원하는 데이터 컬럼으로 첨부파일을 설정하면 파일을 수신해야 할 각각의 수신자에게 메일이 자동 발송 됩니다.

여러 거래처와 고객사가 있어 각기 다른 파일을 첨부해 발송해야하는 경우가 있는데요.

바티를 이용하면 고객사별로 보내야 할 각 파일들을 엑셀 양식으로 자동 생성 후 PDF형식으로 첨부할 수 있습니다.

필요한 엑셀 양식과 데이터를 연동해 고객사별 맞춤 파일을 생성할 수 있으며, 바티의 자동화 기능 중 수신자명과 파일명을 자동으로 매칭하여 첨부되는 기능을 활용해 자동화가 가능합니다.

이 활용사례에서 사용된 액션 자세히 보기

대량 파일 생성하기

네이버 메일 발송하기

Last updated 4 months ago